12/07 Le cours de l'or établit un nouveau record vendredi...
Vendredi, 7/12/2024 17:46
...alors que les paris sur la baisse des taux de la Fed augmentent.
Aujourd'hui, le vendredi 12/07/2024, à 17h46, à Londres, le cours de l'or a atteint un nouveau record ce week-end sur le marché des lingots de Londres, établissant un point de référence vendredi à 15 heures au-dessus de 2405 dollars l'once Troy, alors que les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine commencera bientôt à réduire les taux d'intérêt ont augmenté à nouveau à la suite des données d'inflation molles d'hier.
Les marchés boursiers mondiaux ont également augmenté, rejetant les allégations américaines d'un complot russe visant à assassiner le PDG d'un important fournisseur d'armes allemand à l'Ukraine et établissant un nouveau sommet pour l'indice MSCI World. Le président américain Joe Biden a clôturé le sommet de l'OTAN à Washington en appelant Kamala Harris - sa colistière pour les élections de novembre - "vice-présidente Trump" et en appelant le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky "président Poutine".
Les obligations d'État occidentales ont conservé leur hausse de prix d'hier, maintenant le taux d'intérêt annuel offert par la dette du Trésor américain à 10 ans sous la barre des 4,20 %, son plus bas niveau depuis la fin du mois de mars.
L'inflation dite "supercore" étant très légèrement négative pour le deuxième mois consécutif selon les données de l'IPC de juin, les paris sur le marché américain des contrats à terme ont donné lieu ce matin à une prévision consensuelle de 4,76 % pour les taux de la Fed à la fin de l'année.
Ce chiffre est en baisse de 0,12 point par rapport à vendredi dernier, après que les probabilités d'une décision "pas de changement" lors de la réunion de septembre de la Fed se soient effondrées à la suite des données sur l'inflation de jeudi, chutant encore pour tomber sous la barre de 1 sur 50 aujourd'hui.
Selon les données de la bourse de produits dérivés CME, il s'agit du niveau le plus bas depuis le début du mois de mars.
À l'époque, les prix des lingots se négociaient 200 dollars plus bas qu'aujourd'hui, à des niveaux qui constituaient de nouveaux records pour l'or.
"Nicky Shiels, stratège en métaux précieux chez MKS Pamp, groupe suisse de financement et d'affinage de lingots, explique que M. Powell a été averti lors de son témoignage devant le Congrès cette semaine qu'il ne devait pas réduire ses dépenses avant les élections s'il voulait conserver le soutien des Républicains à l'indépendance de la Fed.
"Mais pour l'instant, qu'ils réduisent les taux en septembre ou après les élections en novembre ou décembre, cela n'a pas d'importance - les réductions sont prévues pour 2024 et le marché [de l'or] prévoit des réductions de taux depuis l'année dernière.
Même si elles n'ont jamais eu lieu jusqu'à présent, dit M. Shiels, "le marché continue d'anticiper les baisses de taux".
Regardez ou écoutez nos rapports sur le marché de l'or sur YouTube.
La hausse spectaculaire des prix de l'or jeudi a vu le gigantesque ETF GLD (gold-backed ETF) augmenter de 0,2 % pour atteindre sa taille la plus importante depuis plus d'un mois.
Le deuxième ETF mondial, l'IAU, plus petit ETF aurifère coté à New York, a également augmenté de 0,2 % depuis le début de la semaine.
Mais la demande en Chine - le marché de consommation numéro un de l'or - a semblé reculer aujourd'hui alors que les prix du yuan pour le règlement à Shanghai ont augmenté pour la troisième session consécutive à 564 ¥ par gramme, le plus haut depuis les records historiques de la mi-mai.
La prime de Shanghai par rapport aux cotations de Londres a ainsi été divisée par deux par rapport au niveau de jeudi, réduisant l'incitation moyenne de cette semaine pour les nouvelles importations de lingots en Chine à moins de 17 dollars par once Troy.
Deux fois plus élevée que le niveau habituel d'avant la crise, cette prime hebdomadaire de Shanghai est la plus faible depuis l'année dernière à la même époque.
Le prix de l'argent à Londres s'est négocié autour de 30,70 dollars l'once Troy lors de la vente aux enchères de référence de la ville à la mi-journée, ajoutant 0,4 % à la hausse de 4,1 % de la semaine dernière avec le plus haut niveau de vendredi depuis le sommet de 11 ans de la fin du mois de mai.
Les actions de Rheinmetall (ETR : RHM) ont été peu modifiées par un rapport de CNN selon lequel les services de renseignements américains ont alerté leurs homologues allemands plus tôt cette année pour déjouer un complot russe visant à assassiner Armin Papperger, PDG du fabricant d'automobiles et d'armes âgé de 135 ans.
Fournisseur clé d'obus d'artillerie et de véhicules militaires à l'Ukraine, RHM est aujourd'hui en hausse de 70 % depuis le début de l'année sur le marché boursier de Francfort, soit près de 450 % de plus qu'à la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.
"Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, toujours très occupé, a réagi en affirmant que Moscou n'était pas impliqué dans les incendies criminels d'un entrepôt lié à l'Ukraine à Londres, d'un magasin de meubles Ikea à Vilnius et du centre commercial Marywilska 44 à Varsovie.
"On ne peut pas prendre ces rapports au sérieux".
Alors que le prix de l'or en dollars a établi un nouveau record vendredi aujourd'hui, le prix de l'or britannique en livres par once a perdu 0,4 % par rapport au week-end dernier à 1853 £ - 3,9 % en dessous du niveau record du week-end de la mi-avril - alors que le nouveau gouvernement travailliste de Keir Starmer a marqué sa première semaine au pouvoir.
Les prix de l'or en euros ont augmenté de 0,3% par rapport à vendredi dernier pour s'échanger à 2207 € l'once lors de la vente aux enchères de référence de 15 heures, toujours 50 € en dessous de son record d'il y a 13 semaines.
L'indice Topix de Tokyo a perdu aujourd'hui 1,2% par rapport au nouveau record de jeudi après que le ministère japonais des finances ait averti qu'il interviendrait pour tenter d'inverser la chute du yen sur le marché des devises si les traders continuaient à parier sur sa baisse.
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