L'argent et l'or s'envolent en même temps que les actions après la déclaration de Trump sur un « cessez-le-feu de l'âge de pierre »

Mercredi, l'argent et l'or ont entamé la séance d'avril à des niveaux n'avaient pas été atteints depuis deux semaines.

Face à un dollar américain en baisse, après que le président américain Trump a déclaré que l'Iran cherchait à conclure un cessez-le-feu, mais qu'il pourrait de toute façon mettre fin à la guerre d'ici deux ou trois semaines, avec ou sans accord.

Les cours du pétrole brut ont chuté parallèlement aux taux d'intérêt sur le marché obligataire, tandis que les marchés boursiers mondiaux ont rebondi.

« D'ici peu, nous aurons fini de [renvoyer l'Iran] à l'âge de pierre », a déclaré Trump à la Maison Blanche mardi soir. « Peu importe qu'ils viennent ou non à la table des négociations. »

Le président a ensuite répété cette remarque sur l'âge de pierre dans un tweet publié sur la plateforme TruthSocial dont il est propriétaire, tout en affirmant que les dirigeants de Téhéran avaient proposé un cessez-le-feu.

Les cours de l'argent ont dépassé les 75 dollars l'once troy en début de séance en Asie, enregistrant une hausse de plus de 22,7 % par rapport au plus bas niveau atteint depuis quatre mois la semaine dernière.

L'or a brièvement dépassé les 4 760 dollars l'once, en hausse de 16,0 % par rapport à son plus bas niveau depuis quatre mois atteint le 23 mars, avant de reculer de 25 dollars.

Le Brent a quant à lui reculé vers les 100 dollars le baril pour la première fois en une semaine, tandis que l'indice boursier chinois CSI300 a rejoint les actions des économies développées de l'indice MSCI World et les prix des obligations d'État occidentales dans un rebond qui l'a propulsé à son plus haut niveau en une semaine.

« Auparavant, la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran avait intensifié les craintes inflationnistes et réduit les anticipations de baisses de taux cette année », indique une note sur les métaux précieux publiée par la banque chinoise ICBC.

« Alors que les perspectives d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran s'améliorent, des données sur l'emploi plus faibles pourraient modifier ces anticipations. »

Le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé publié aujourd'hui indique que l'économie américaine a créé plus d'emplois que ne l'avaient prévu les analystes pour le mois de mars, mais les marchés financiers américains et européens seront fermés pour Pâques lorsque le Bureau of Labor Statistics publiera son rapport sur l'emploi non agricole le Vendredi saint.

« Toute volatilité liée aux chiffres de l'emploi non agricole devra être gérée avec prudence compte tenu de la faible liquidité », prévient une note du groupe suisse de raffinage d'or et de finance MKS Pamp.

Avant la publication aujourd'hui du rapport ISM PMI pour mars, les enquêtes de Standard & Poor's sur le secteur manufacturier au Japon, en Europe et aux États-Unis ont toutes montré une solide croissance de l'activité le mois dernier, contredisant les prévisions des analystes.

Le fonds d'investissement USO Oil ETF a perdu 2,7 % à l'ouverture mercredi à la suite des commentaires de Trump sur le cessez-le-feu et l'« âge de pierre », tandis que l'ETF Van Eck DFNS sur les valeurs défensives a rebondi parallèlement à l'or après avoir fortement chuté au cours du premier mois de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Selon des informations parues la semaine dernière, le géant financier américain Citigroup s'apprête à utiliser les coffres londoniens gérés par la société de logistique sécurisée Malca-Amit dans le cadre de sa tentative de rejoindre le marché de la compensation des transactions sur l'or dans la plaque tournante mondiale des métaux précieux, tandis que la Deutsche Bank, ancien membre du London Fixing, est désormais devenue membre teneur de marché de l'association professionnelle LBMA, consolidant ainsi son retour sur le marché des métaux précieux après l'avoir quitté il y a plus de dix ans.

La grande banque londonienne de compensation de métaux précieux HSBC a perdu deux traders seniors au profit de la société de cryptomonnaies Tether en novembre, mais tous deux ont désormais modifié leur profil LinkedIn pour indiquer qu’ils ont quitté cette entreprise enregistrée au Salvador, qui, après avoir émis plus de 180 milliards de dollars de jetons numériques, se prépare actuellement à son tout premier audit officiel.

La remontée des cours obligataires mercredi a fait baisser les coûts d'emprunt à 10 ans du Trésor américain de plus de 0,2 point de pourcentage par rapport au plus haut niveau en huit mois atteint vendredi, à 4,48 % par an.

Le rendement des Bunds allemands à 10 ans a quant à lui reculé de 15 points de base par rapport au pic atteint vendredi, son plus haut niveau depuis mai 2011, enregistrant ainsi sa plus forte baisse sur trois séances depuis février de l'année dernière.

Avant les déclarations de Trump sur le cessez-le-feu, mardi a vu les fonds fiduciaires ETF sur l'or GLD et IAU augmenter de taille, la première hausse simultanée depuis le 11 février, bien que de seulement 0,1 % et 0,4 % respectivement par rapport aux récents plus bas sur plusieurs mois de ces ETF sur l'or.